会员顾问
14 人
负责首次咨询、服务需求登记和会员方案的初步沟通。会员从线上预约提交后第一个打电话的通常是他们。
品牌起点
从一张会员服务台开始
最早的业务只有一件事：帮会员整理月度账目。做着做着发现，会员真正需要的不是月底那一张表，还有月初的计划、年中的回顾，以及随时能打电话找人问问的渠道。于是三类会员的服务依次长了出来——基础会员的月度账目整理、标准会员的专属顾问、企业会员的多人协作与季度复盘。
第 3 版价格表就是这条路径走到今天的产物，把三档会员每月能拿到什么写得具体，让您在决定合作之前就能对照自己的需求先做一次判断。
会员把资金交给我们管，想要的是每一个月都能看懂、能对照、能复盘的一本账。
团队分工
32 人团队的分工方式
会员顾问、资金管理顾问、技术与数据、服务保障四类岗位各管一段，彼此之间由固定的交接动作串起来。会员从第一次预约开始，遇到的人只是其中一环，但每个环节都清楚自己下一步该交给谁。
资金管理顾问
8 人
负责账目整理、现金流复盘和资金计划编写。标准会员以上的专属顾问与季度资金健康报告都由这个岗位输出。
技术与数据
6 人
负责电脑端预约系统的日常维护、预约状态同步、账目归档和成员权限配置，让会员随时能查到自己的预约走到哪一步。
服务保障
4 人
负责上门排期、街区服务小组调度和服务质量的月度回顾，会员遇到时段冲突或者临时变更，通常由他们来处理。
服务网络
覆盖区域服务清单：六个街道，六种识别色
覆盖区域服务清单按街道展开，文三、翠苑、古荡、西溪、留下、蒋村各自配有独立服务小组和一种识别色。您只需确认自己在哪个板块，就能对应到具体上门时段和对接顾问。
文三
起步最早的板块，会员以小微企业主为主。上门时段集中在工作日上午，适合需要按周复盘现金流的企业会员。
预约文三上门翠苑
家庭会员较多，常见需求是月度账目整理与年度收支对照。标准会员的专属顾问在这片板块配置两人一组。
预约翠苑上门古荡
企业会员密度较高，多人协作和季度资金健康报告是主要服务内容。上门时间通常安排在工作日下午。
预约古荡上门西溪
新会员较多的板块，首次上门资金盘点体验价 99 元的订单大多集中在这里，服务小组同时负责上手引导。
预约西溪上门留下
上门时段较为灵活，适合下班后需要当面沟通账目调整的会员。服务保障在这里安排晚间上门预约。
预约留下上门蒋村
增长最快的板块，企业会员和家庭会员比例接近。服务小组同时承接账目整理、现金流复盘和年度回顾。
预约蒋村上门服务方法
五步走完一次完整服务
从第一次提交预约到形成可执行的资金计划，中间要经过五个固定的衔接动作。每一步都有明确的交付物，会员能清楚知道自己此刻处在哪一段。
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01
需求登记
在电脑端预约填写当前账目现状和上门需求，工作日 9:00-18:00 内提交，2 小时内得到回应。
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02
顾问匹配
按服务类型和所在街道匹配对应服务小组，标准会员起直接分配专属顾问，企业会员另有协作对接人。
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03
方案确认
顾问给出账目整理方式、复盘节奏和费用明细，确认后再进入执行，避免中途出现额外项目。
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04
服务执行
上门或远程完成账目整理与资金计划编写，结果按月度归档，会员可随时导出本月账目摘要。
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05
周度复盘
每周对照资金计划与实际收支流，逐项调整下阶段的安排，标准以上会员由专属顾问例行完成。
能力演进
九个服务年度的能力阶梯
从一张服务台到一套覆盖六个街道的服务网络，中间经历了几次关键的能力跨越。点开每一级，可以看到当时跨过的问题和给会员带来的变化。
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起步阶段
单一服务台，先把月度账目整理做扎实
会员服务集中在文三路一处，业务围绕月度账目整理展开。这个阶段定下的归档习惯沿用至今，后面所有服务都建立在同一套账目结构之上。 -
成长阶段
专属顾问岗位成形
会员顾问从综合岗中独立出来，标准会员开始拥有固定对接人。周度复盘由此成为一项可承诺的服务，会员不用每次重新解释自己的资金情况。 -
扩展阶段
六个街道板块定型，每片配独立小组
文三、翠苑、古荡、西溪、留下、蒋村各自配独立服务小组与识别色，上门排期也从集中调度改为板块内自主安排，会员等待时间随之缩短。 -
深化阶段
企业会员多人协作与季度报告上线
面向企业会员的多人协作账号与季度资金健康报告成为标准配置，团队内部多位成员可以同时查看同一份账目摘要，年度回顾也有了明确的对照基础。 -
上一服务年度
电脑端预约流程升级，状态可查
预约从电话登记改为线上填写与提交，工作日下班前预约次日上门成为常见节奏，会员可以在电脑端查到自己这笔预约走到哪一步、安排到哪个时段。 -
本季度
第 3 版价格表执行，权益写得具体
第 3 版价格表自本季度起执行，三档会员每月能拿到什么被逐项写清，新增的企业会员多人协作权益也同步进入服务清单，签约前后不会再出现理解偏差。
协作生态
本地协作与团队成长
一些会员的需求会牵涉到财税、社区和数字化工具，我们与本地 12 家协作伙伴长期配合，由会员顾问做统一对接，会员不用自己找渠道。
12
家本地协作伙伴
分布在财税、社区服务和数字化工具三个方向。需要涉税咨询、社区对接或者账目数字化时由会员顾问转介，费用与责任边界在方案确认阶段就讲明白。
每月·1
次街区服务复盘
六个街道的服务小组每月碰一次面，对齐上门时段、会员反馈和需要调整的流程，下个月的排期基本在这次复盘后确定。
每季·1
次全员服务培训
32 位同事全员参与，覆盖预约流程、账目处理规范和会员沟通方式。新同事入职后由带教顾问陪同完成第一次上门，再独立承接会员。