01
文三
上门时段工作日下午为主，楼宇门禁需提前一天报备
常见需求小微团队账目整理、月度资金简报
复盘结论下午窗口拆细后，单次上门不再赶时间
永隆现金站 · 每周五汇总
服务日志：每周五汇总的新用户评价与街区服务记录
永隆现金把每周的预约响应、上门服务、价格咨询和团队复盘照实记下来。您可以从这里看到最近一周服务是怎么跑的，再决定要不要把账目整理和资金计划交到我们手上。
本周台账
这一周发生了什么，先看三条
价格调整、预约时段、街区上门和团队排班，每一类变动都会变成一条日志。点开类别，只看您关心的那一种。
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企业会员多人协作的账号分配讲清楚了
多人协作按岗位分账号，顾问在上门时直接帮您把成员和查看范围配好，季度资金健康报告由主账号统一收取。
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提交后能查状态，时段跟着排班走
提交完可以在电脑端看到预约处于待确认还是已排期，可选时段与对应街道服务小组的排班同步刷新。
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文三板块下午上门时段加开两档
楼宇门禁登记耗时较长，我们把下午的上门窗口拆细，会员到点直接在楼下碰面，账目整理不再压缩到半小时。
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周五汇总：响应速度和价格透明被提到最多
本周反馈按预约响应、上门服务、价格透明、顾问沟通、问题解决五个维度归档，提及最多的两项已进入下周复盘议题。
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服务保障岗逐日核对上门时段与顾问排班
四个人的服务保障小组每天收工前对一遍次日排期，遇到临时改期先调顾问，再回电会员确认新的上门窗口。
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三档会员的年付说明补进了价格细则
年付一次性支付全年费用，与月付权益一致；哪些含上门、哪些含专属顾问，在折叠面板里逐条列开。
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提交前生成摘要，重复信息不用再填一遍
服务类型、时间与街道、联系信息三步走完，系统把您填的内容拼成一段摘要，确认无误再提交。
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留下板块老小区门牌不清，上门前先电话对一次
小组把容易走错的几处楼栋记进了手记，出发前十分钟和会员通一次电话，首单上门盘点按99元/次执行。
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上门服务维度集中在“到点”和“账目讲得明白”
上周反馈里，会员更在意顾问能不能当场把一笔往来解释清楚，而不是给一份看不懂的表。
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街区服务复盘按月开，六个街道轮流过需求单
每月一次复盘，把各街道的高频需求、延误原因和会员提过的建议逐条对上，能当天改的当天改。
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季度全员培训：预约接待与账目整理各占半天
32人的团队每季度集中一次，会员顾问练接待话术，资金管理顾问统一账目整理的归档方式。
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新会员上手普遍在三个工作日内跑完
资料登记、顾问匹配、首次计划确认三步走完，会员就能用上当月账目整理和资金简报。
周五时间轴
每周五一页，五个维度看服务
永隆现金新用户评价反馈固定在每周五汇总成一条记录，覆盖预约响应、上门服务、价格透明、顾问沟通、问题解决。展开任意一周，能看到当周关注点和下步动作。
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本周五汇总 上门时段与价格咨询同步走高
预约响应提及集中工作日9:00-18:00提交后两小时内回电，多数咨询当天就定下上门时段。
上门服务提及集中文三、翠苑两个板块上门单最密，会员关心的是顾问能不能准点到。
价格透明稳定第3版价格表上线后，问得最多的是年付与企业会员协作，其次是单次上门价格。
顾问沟通稳定专属会员顾问的对接人是否固定，是本周被反复确认的一点，已写进匹配规则。
问题解决少量提及集中在账目归档习惯，顾问上门时当场演示一遍，会员自己就能按月度导出摘要。
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上周五汇总 价格细则折叠面板上线后的第一轮反馈
价格透明提及集中把权益、年付、上门费用拆开折叠后，咨询量下降，会员说“一眼能看到自己那档含什么”。
预约响应稳定周末提交的预约统一在下一个工作日回电，面板里提前写明了这一点，等待焦虑少了。
问题解决稳定家庭会员更关注现金流复盘怎么落地，顾问给出的是每月固定一次的复盘节奏。
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第3版上线后第二周 企业会员权益变化带来的新问题
顾问沟通提及集中小微企业主希望对接人同时懂账目和协作配置，我们按行业给企业会员配了对口顾问。
上门服务稳定企业会员优先上门，古荡与西溪两个板块的排期提前了半个工作日。
价格透明少量提及少量咨询集中在多人协作是否加价，答复是不加价，按主账号统一计费。
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本季度首周 新会员上手节奏与街道覆盖确认
问题解决提及集中首次接触的会员最想确认的是“我家这条街有没有人上门”，六街道清单被翻得最多。
上门服务稳定蒋村新交付小区集中入会，首次盘点排期排到了三天后，顾问提前说明了时段。
预约响应稳定电脑端预约流程升级后，状态可查，重复来电确认的次数明显减少。
价格版本
第3版价格表怎么改的，逐条记着
第3版自本季度起执行。改了什么、为什么改、对企业会员影响最大的是哪一条，都在下面。
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第3版上线周
三档会员重新归类，月付与年付同时公布
基础、标准、企业三档的权益边界重写了一遍，哪些含上门、哪些含专属顾问写在每一档下面，年付一次性支付全年费用，具体金额列在第3版价格表里。
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第3版上线后第一周
企业会员新增多人协作
企业会员可以多人协作使用，季度资金健康报告、优先上门与年度服务回顾一并保留，小微企业主不用再为几个人的账目开多个会员。
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第3版上线后第二周
价格细则收进折叠面板，首项默认展开
权益说明、年付说明、单次上门价格分三段折叠，打开价格页先看到自己那一档，需要细则再往下点。
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本季度
上门服务价格单独列明
首次上门资金盘点体验价99元/次，标准单次上门服务299元/次，与会员月费分开写，避免会员把上门次数和月费混在一起算。
预约流程
预约这件事，我们改了三处
上一服务年度完成电脑端预约流程升级后，会员能自己看清进度，不用每次打电话问排到哪了。
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三步填完，提交前先看摘要
先选服务类型，再定时间与街道，最后填联系信息。系统把三步内容拼成一段摘要，确认没写错再提交。
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状态可查，时段能看到变化
提交后在电脑端查看预约状态与上门时段，待确认、已排期一眼分清，临时调整也会同步显示。
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次日上门，下班前提交最稳
工作日18:00前预约次日上门，可选时段跟着街道服务小组的排班走，下午档通常先约满。
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两小时内响应，急事有电话
工作日9:00-18:00提交后两小时内响应；情况紧急，直接拨客服电话更快。
街区手记
六个街道，六本手记
每个街道板块配一个服务小组，上门时段、常见需求和复盘结论各记各的。找到您所在的街道，就知道我们上门时会先问什么。
02
翠苑
上门时段工作日全天，周末时段需提前预约
常见需求家庭会员现金流复盘、月度收支归集
复盘结论带齐家庭共同支出凭证，一次复盘就能定下计划
03
古荡
上门时段工作日上午与午后各两档
常见需求初创团队季度资金健康报告、协作账号配置
复盘结论企业会员优先上门，排期比标准服务更快
04
西溪
上门时段午休时段与下班前各一档
常见需求园区企业资料按项目归档、账目摘要导出
复盘结论按项目归档后，季度报告整理时间明显缩短
05
留下
上门时段工作日下午，出发前电话确认门牌
常见需求首次上门资金盘点、老会员账目补录
复盘结论老小区楼栋号不清，提前十分钟通话最省事
06
蒋村
上门时段工作日全天，新会员集中排期
常见需求新会员上手、月度账目整理建立习惯
复盘结论新交付小区入会集中，首次上门提前三天排
团队节奏
服务能持续跑，靠的是固定节奏
32人的团队分工明确，复盘和培训排进日历，遇到问题不用等下一次开会才动。
每周
排期核对
服务保障岗逐日核对次日的上门时段与顾问排班，改期先调人再回电确认。
每月
街区复盘
六个街道轮流过一遍需求单，把高频问题、延误原因和会员建议逐条对上。
每季度
全员培训
会员顾问练接待与预约沟通，资金管理顾问统一账目整理的归档方式。
- 32团队总人数
- 14会员顾问
- 8资金管理顾问
- 6技术与数据
- 4服务保障
往期回看
按季度往回翻
日志按时间段归档，每个时间段标注主线和涉及的类别，想看某一类，用上面的类别筛选更快。
- 本季度 · 第3个月 企业会员多人协作落地，预约状态与街道排班打通 价格版本预约流程
- 本季度 · 第2个月 文三与翠苑上门窗口细分，周五汇总改成五维记录 街区服务用户反馈
- 本季度 · 第1个月 季度全员培训完成，新会员上手压缩到三个工作日 团队动态用户反馈
- 上季度 · 第3个月 价格细则折叠面板改版，年付说明前置 价格版本街区服务
- 上季度 · 第2个月 预约流程升级上线，提交摘要与状态查询同步开放 预约流程团队动态